Idealistas režisierius Sebastianas prisiekė sukurti filmą apie Kristupą Kolumbą. Jis užsibrėžė idealizuojamą Vakarų kultūros mitą apversti aukštyn kojomis. Sebastiano filmas atskleis tiesą, koks iš tikrųjų buvo Kolumbas: apsėstas aukso manijos, pavertęs čiabuvius vergais ir baisiai žiaurus. Aktorius, vaidinantis Kolumbą, nuolat konfrontuoja su režisieriumi bei vadina jį veidmainiu ir pigiu manipuliatoriumi. Sebastiano draugui ir prodiuseriui Kostai tai visai nerūpi, jam svarbiausia, kad filmas būtų baigtas laiku, be papildomų finansų. Jis nusprendžia, kad filmuojama bus Bolivijoje – pigiausioje ir indiškiausioje Lotynų Amerikos šalyje. Tačiau filmavimo metu Kočabamboje vis labiau stiprėja įtampa dėl vandens valdymo sistemos pardavimo tarptautiniam konsorciumui. Maišto protrūkiai vis aršesni, kol galiausiai virsta liūdnai pagarsėjusiu Bolivijos vandens karu, iš tiesų vykusiu 2000 m.
