Filmo siužetas:
Tolima ateitis. Po visada apniukusiu, nuodų debesimis aptrauktu dangumi stūkso niūrus bevardis miestas – jo numeris 2035. Kaip ir visoje Žemės planetoje čia viešpatauja suirutė ir chaosas. Norėdami išlaikyti valdžią savo rankose miesto galingieji visiems gyventojams įmontavo mikroschemas, kurių dėka jie prarado realybės pojūtį. Nelaimingieji jaučiasi lyg gyventų pasakoje ir jų nekamuoja jokios problemos. Tačiau mieste egzistuoja ir nedidelė grupė piliečių, kurių mikroschemos neveikia – jie puikiai suvokia tikrąją padėtį. Nuo jų valios ir veiksmų prikluso miesto ateitis.